大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

小微 2024月07月01日 69770
证券代码:601006    证券简称:大秦铁路        公告编号:【临 2024-027】
转债代码:113044    转债简称:大秦转债
                大秦铁路股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●转股情况:截至2024年6月30日,累计共有人民币17,263,045,000元“大秦
转债”已转换为公司股票,转股数量为2,752,215,491股,占可转债开始转股前公
司已发行股份总额的18.5125%。
  ●未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股的可转债金额为人民
币14,736,955,000元,占可转债发行总量的46.05%。
  ●本季度转股情况:自2024年4月1日至2024年6月30日期间,“大秦转债”转
股的金额为328,363,000元,因转股形成的股份数量为52,791,146股,占可转债转
股前公司已发行股份总额的0.3551%。
  一、可转债发行上市及转股价格调整情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2263 号)核准,大秦铁路股份有限公
司(以下简称“公司”或“大秦铁路”)于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值
总额 320.00 亿元可转换公司债券,发行价格 100.00 元/张,共计 32,000 万张,募
集资金总额为人民币 320.00 亿元。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意,公司 320 亿元可
转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大
秦转债”,债券代码“113044”。
   根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日
起可转换为本公司股份,初始转股价格为 7.66 元/股。
关规定,“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股,自 2021 年 7 月 8 日起生效。
内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
公告》。
关规定,“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股,自 2022 年 7 月 7 日起生效。
内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
公告》。
    “大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股,自 2023 年 7 月 13 日起生效。
相关规定,
内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
公告》。
   二、可转债本次转股情况
   自2024年4月1日至2024年6月30日期间,“大秦转债”转股的金额为
发行股份总额的0.3551%。
   截至2024年6月30日,累计共有人民币17,263,045,000元“大秦转债”已转换
为公司股票,转股数量为2,752,215,491股,占可转债开始转股前公司已发行股份
总额的18.5125%。尚未转股的可转债金额为人民币14,736,955,000元,占可转债
发行总量的46.05%。
   三、股本变动情况
  股份类别     变动前(2024 年 3 月 31       本次可转债转股   变动后 (2024 年 6 月 30
                日)                                日)
有限售条件流通股           0                  0              0
无限售条件流通股         17,566,215,836       52,791,146     17,619,006,982
总股本              17,566,215,836       52,791,146     17,619,006,982
      四、其他
      (一) 联系部门:董事会办公室
      (二) 咨询电话:0351-2620616
      特此公告。
                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                        董事会

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